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Phương pháp chơi tài xỉu(www.vng.app):刚入场就"亏"!眼茅35亿定增出炉,多家头部公募现身,外资巨头也来捧场

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“眼茅”爱尔眼科(300015)的35亿定增结果出炉。

9月23日晚间,爱尔眼科披露了最新的定增发行结果,此次定增募资总额约35.36亿元,发行股数约为1.33亿股,发行价格为26.49元/股。值得注意的是,由于近期股价持续回调,截至9月23日收盘,爱尔眼科报收25.79元/股,已经低于26.49元/股的定增价,这意味着此次定增的参与方已经出现了“浮亏”。

近一年多以来,爱尔眼科的股价大幅震荡,最新收盘价距离2021年7月1日55.47元/股(前复权)的高点已经腰斩。但公募基金却“越跌越买”,多位明星基金经理趁势抢筹,对其进行了加仓,其中就包括葛兰、赵蓓、吴兴武等多位知名的医药基金经理。

35亿定增出炉,多家头部公募获配

公告显示,此次定增的发行对象最终确定为14家,其中既有广发基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、华夏基金等头部公募,也有麦格理银行、J.P. Morgan、UBS AG、摩根士丹利等外资巨头,可谓是明星云集。

值得注意的是,由于近期股价持续回调,截至9月23日收盘,爱尔眼科报收25.79元/股,已经低于26.49元/股的定增价,这意味着此次定增的参与方已经出现了“浮亏”。

根据公告,本次定增扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:1.长沙爱尔迁址扩建项目2.湖北爱尔新建项目3.安徽爱尔新建项目4.沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目5.上海爱尔迁址扩建项目6.贵州爱尔新建项目7.南宁爱尔迁址扩建项目8.补充流动资金项目。

对于此次定增对公司业务的影响,爱尔眼科在公告中表示,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目用于重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建,一方面通过对该等医院硬件设施、医疗设备、科研设备、人员配置的进一步升级,有效解决了接诊容量饱和的现状,提高了医疗服务供给能力,为患者提供多元化、多层次的眼科医疗服务,同时稳步提升该等医院的学术科研水平。

另一方面通过新建及迁址扩建区域重点医院,有助于发挥该等医院在科研、培训、临床等各方面的区域引领作用,更好地为周边及下级医院提供支持,加快以区域龙头医院为平台向周边及下级医院辐射的连锁服务网络建设,完善区域横向分级诊疗体系,进一步提高区域内资源配置效率,加强公司区域影响力,从而促进爱尔眼科品牌力持续提升。

此外,本次募集资金将改善公司资本结构,降低资产负债率水平,提升公司盈利能力和抗风险能力,有助于实现公司战略发展目标,增强公司的持续发展潜力。

股价距最高点已经腰斩

作为国内民营眼科龙头,近一年多以来,爱尔眼科的股价经历了一番过山车行情。

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2021年7月1日,爱尔眼科的股价触及55.47元/股(前复权)的高点,创下历史新高,但随后便开启了长达8个月的回调,并于3月15日跌至19.2元的低点,区间最大回撤超65%。

随后,爱尔眼科先于大盘开启反弹,短短三个多月便反弹了约47%,并于7月5日涨至35.16元的阶段高点。但自7月初以来,其股价再度大幅回调了近25%,截至9月23日,其股价报收25.79元/股,距离最高价55.47元/股已经腰斩,跌幅约54%。

这背后一方面受医药板块整体大幅回调的拖累,另一方面关于OK镜等眼科耗材的集采也备受市场关注。去年11月25日爱尔眼科披露的调研信息公示,机构在调研中便问及“OK镜会不会被集采?”,爱尔眼科公司董事长陈邦的解答是“OK镜不会被集采,因为要占医保费用”,同时表示即便集采也可以以价换量,提高目前因为OK镜高单价造成的较低的普及率渗透率。

近期,投资者再度对于公司业务及收入是否受到医药集采影响进行提问,爱尔眼科董秘回复道,目前,国家推进药品、耗材的带量采购,将降低耗材的采购成本。降价后,相应的服务量将会增加。同时,体现技术价值的医疗服务价格医保支付价格有望提高,促进提高医疗服务收入在医疗总收入中的比例,公司收入来源主要为手术服务,长期从中受益。爱尔眼科作为全球最大的连锁眼科医院集团,专注于提供全眼科、全生命周期、多层次的眼科医疗服务,医保占比相对较低,形成了协调发展的格局。

爱尔眼科2022中报显示,公司主营收入81.07亿元,同比上升10.34%;归母净利润12.91亿元,同比上升15.73%;扣非净利润13.82亿元,同比上升12.65%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入39.39亿元,同比上升2.66%;单季度归母净利润6.81亿元,同比上升7.74%;单季度扣非净利润7.59亿元,同比上升5.68%。

值得注意的是,今年以来,爱尔眼科开启了“买买买”模式,据其中报披露,公司本期共收购16家眼科医院及诊所,截至2022年6月30日,公司境内医院187家,门诊部132家。而在9月20日晚间,爱尔眼科再度发布收购公告,拟收购天津纳信所持有的忻州爱尔眼科医院有限公司70%的股权;收购亮视长星所持有的宜昌西陵爱尔眼科医院有限公司55%的股权。

对此,爱尔眼科表示,公司的“分级连锁”模式,即通过不同层级医院的功能定位,提高资源共享效率、医疗水平,不断拓展医疗网络的广度、深度和密度,持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力,实现了经济效益和社会效益的和谐统一,为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础。

多位明星基金经理加仓

在爱尔眼科股价大幅震荡的过程中,多位明星基金经理趁势抢筹,对其进行了加仓。

据Wind数据统计,截至2022年二季度末,共有1012只基金持有爱尔眼科,持股总量10.39亿股,相比2021年末增加了约3亿股,增持趋势明显,且多位明星基金经理的代表作现身加仓行列。

具体来看,葛兰的中欧医疗健康和中欧阿尔法、吴兴武的广发医疗保健、赵蓓的工银瑞信前沿医疗、何帅的交银瑞和三年等基金均在今年二季度对爱尔眼科进行了增持。

例如,葛兰的中欧医疗健康最早从2017年四季度开始重仓爱尔眼科,此后虽然偶有减持,但一直在前十大重仓股名单中没有掉出。最新的2022年半年报显示,葛兰再度加仓爱尔眼科约1142.79万股,使其位列第一大重仓股,占基金净值比10.11%,已经是顶配。

此外,爱尔眼科还位列吴兴武广发医疗保健基金的第一大重仓股。定期报告显示,吴兴武最早从2018年三季度开始重仓爱尔眼科,在今年一季度一度进行了较大比例的减持,但在二季度便重新进行了加仓,目前持有约2736万股,占基金净值比10.25%,同样为顶配。

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