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,银行强化培育专业证照

为强化信托商机,公股银积极强化培训「高龄金融规划顾问师」,即将举办的「家族信托规划顾问师」,公股银也积极鼓励员工考取相关证照。

目前国银重视的二大课程,「高龄金融规划顾问师」培训课程包含与高龄者相关之信托及金融商品,还涵盖了有关高龄者心理、行为及法规等基本知识。另一个规划中的则是信托公会已完成「家族信托规划顾问师」认证计画,预计于下半年举办「家族信托规划顾问师」培训计画,公股银也将配合相关时程,推动员工考取证照。

华南银行表示,目前已派训逾400位参与「高龄金融规划顾问师」培训课程,期望达成186间分行每家具备两名高龄金融规划顾问师资格的目标。

在「家族信托规划顾问师」上,华银规划,待详细内容出炉后,将积极调派总行人员、信托专责人员等参与「家族信托规划顾问师」课程,培育家族信托专业人员,协助资产传承需求的客户做好资产传承规划,达成企业永续传承目的。

合库银行也表示,鼓励员工积极报考「高龄金融规划顾问师」证照,目前参训的人员逾400人,取得顾问师专业资格人数122人,也是首家拥有逾百位「高龄金融规划顾问师」的银行。

为协助客户资产信托规划与提供乐活安养相关咨询服务,合库将推出「家族信托规划顾问师」认证计画,一直与信托公会保持密切联系,预作准备。

彰化银行指出,针对下半年举办的「高龄金融规划顾问师资格测验」,全行共计会有215名人员报名。

兆丰银行副总经理陈昭蓉表示,除以实际行动鼓励理专进修并取得CFP、AFP等国际专业理财规划认证执照,同时安排包班训练、提供考照补助等奖励措施,以高龄金融规划顾问师为例,今年上半年已有近150位员工报名相关课程训练。

根据台湾理财顾问认证协会最新统计资料显示,以银行业来说,兆丰银理财顾问取得CFP的人数占比近20%,CFP人数占全体银行业取得CFP证照总人数约7%;除此之外,兆丰银也积极鼓励行员取得外部专业证照,以充实金融从业人员专业能力,依2021年内部统计数据显示,平均每位行员就持有约八张专业证照。

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    2022-07-12 00:34:46 

    华南银行表示,目前已派训逾400位参与「高龄金融规划顾问师」培训课程,期望达成186间分行每家具备两名高龄金融规划顾问师资格的目标。不会这样吧

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